Cours de Fluid

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Pour être honnête, l'infrastructure sous-jacente des #RWA est les stablecoins, et les stablecoins sont la source de tout ancrage d'actifs réels. Actuellement, les protocoles de stablecoins fleurissent, mais il n'y a pas beaucoup de protocoles intéressants et innovants, #Resolv en fait partie. Récemment, j'ai vu que #Resolv a lancé un nouveau mécanisme appelé Clusters, ce qui m'a vraiment impressionné. À l'avenir, tout pourra être stablecoinisé, ce n'est pas simplement une "nouvelle fonctionnalité", mais cela peut être considéré comme une révolution paradigmatique dans le domaine des stablecoins. Aujourd'hui, je vais en parler, cela pourrait être un alpha de premier ordre ! Le point douloureux actuel des stablecoins n'est pas seulement "y a-t-il des rendements", mais "peut-on concilier rendements et distribution". La plupart des stablecoins sont bloqués d'un côté : • Soit les rendements sont uniques (par exemple, reposant sur un basis trade ou un écart de taux d'intérêt de prêt), si le modèle échoue, toute la logique de la monnaie devient dangereuse ; • Soit il est possible de trouver des rendements, mais la distribution ne suit pas, les utilisateurs n'ont pas de motivation, et les partenaires non plus. Les Clusters de #Resolv résolvent parfaitement ces deux contradictions. Et le lancement des clusters coïncide avec le lancement officiel de la saison 3 des #Resolv Points. Le lancement de la saison 3 des #Resolv Points élargit #Resolv des actifs statiques (ETH, BTC, USDC) aux actifs DeFi productifs : exposition à des prêts, positions LP, fonds de couverture tokenisés, voire RWA. Chaque nouvel actif de cluster apportera plus de sources de revenus à chaque utilisateur, les détenteurs de $RESOLV stakés pourront non seulement obtenir de la valeur du protocole, mais aussi des récompenses de la part des partenaires DeFi du cluster. Cela équivaut à profiter de rendements doubles, avec de nombreux avantages ! Passons maintenant à la présentation du plan Clusters de #Resolv, en tant que nouveau modèle de construction algorithmique pour les stablecoins, qui mérite d'être approfondi ! 1️⃣ Côté rendement : plus stable et plus large L'essence des Clusters est de modulariser différentes sources de rendement et de les intégrer dans le système de #Resolv. On peut intégrer des delta-neutral perps (couverture perpétuelle), des marchés de prêts, de la liquidité LP, des fonds tokenisés, des RWA... C'est comme un gestionnaire de fonds, qui ne met pas tous ses œufs dans le même panier, mais diversifie son portefeuille. Cela apporte de nombreux avantages : • Les rendements que les utilisateurs obtiennent sont plus stables et plus résistants aux risques ; • Les projets eux-mêmes ne seront pas bloqués par un seul marché. On peut simplement comprendre cela comme : donner aux stablecoins un "moteur de rendement diversifié". 2️⃣ Côté distribution : stimule naturellement les partenaires Ce qui est encore plus astucieux, c'est que les Clusters sont entièrement onchain-native et crypto-collatéralisés, ils n'ont pas besoin de s'appuyer sur des actifs du monde réel (comme des obligations) pour garantir leur valeur, donc leur combinaison avec des protocoles on-chain peut naturellement stimuler la croissance mutuelle. Prenons un exemple simple 🌰 : #Resolv alloue des fonds à #Fluid, ce qui augmente le TVL de #Fluid. Pour faire croître son propre TVL, #Fluid va également promouvoir #Resolv (le premier partenaire de cette fois est @0xfluid). Ce retour d'information positif est crucial : • Les stablecoins traditionnels ont du mal à inciter les partenaires à promouvoir d'eux-mêmes, car leurs rendements et la croissance du TVL ne sont pas nécessairement liés. • #Resolv utilise les Clusters pour lier les deux côtés ensemble, la croissance des partenaires et celle de #Resolv sont fortement liées. 3️⃣ Stratégie d'alignement des intérêts Dans ce modèle, tout le monde a des incitations : • Les partenaires (comme #Fluid, #EtherFi, #BTCFi futurs acteurs) peuvent obtenir des flux de fonds stablecoinisés ; • Les utilisateurs peuvent profiter de sources de revenus plus variées et plus sécurisées ; • #Resolv ouvre également de l'espace pour une expansion horizontale, pouvant intégrer plus de types d'actifs et de partenaires. 4️⃣ Progrès réels : première étape avec #Fluid Choisir #Fluid comme premier partenaire est en fait très intelligent. #Resolv alloue d'abord le flux USD directement à #Fluid, ce qui augmente ses propres rendements et aide #Fluid à augmenter son TVL, validant immédiatement ce modèle de coopération en boucle positive. La feuille de route à venir est également très intéressante : • Cluster ETH (étroitement lié aux infrastructures LST et staking) ; • Cluster BTC (capturer le marché de BTCFi qui est de niveau trillion) ; • Plus d'expansion d'actifs neutres en USD, y compris le lending et les RWA. On peut s'attendre à ce que chaque nouveau cluster soit un nouveau moteur de croissance. 5️⃣ Comparaison avec les concurrents (#Ethena, #Usual) Ce point mérite d'être souligné : • Des projets comme Ethena et Usual sont essentiellement des stratégies uniques, soit en faisant du funding/basis, soit en s'appuyant sur le farming de stablecoins. • Les Clusters de #Resolv, en revanche, sont une architecture combinée multi-stratégies et multi-actifs, naturellement plus adaptable et extensible. Ainsi, une fois que le flywheel est en marche, #Resolv agira comme un "centre de rendement et de distribution", grandissant de plus en plus. Dans l'ensemble, je pense que cette fois-ci, #Resolv n'est pas seulement une mise à niveau fonctionnelle, mais une mise à niveau complète de l'architecture. Les Clusters font de #Resolv non seulement un "produit stablecoin", mais une "infrastructure de rendement stablecoin". Cela ne se limite pas à $USR lui-même, mais peut continuellement absorber de nouveaux pools de rendement et de nouveaux partenaires, faisant avancer l'ensemble du flywheel positif. Cette capacité d'expansion horizontale en fera un acteur clé pour devenir le "protocole de niveau infrastructure DeFi suivant". Les Clusters, en tant que "moteur d'expansion horizontale", permettent non seulement d'obtenir des rendements de stablecoin plus stables et plus diversifiés, mais aussi de lier les partenaires et eux-mêmes ensemble, formant un cycle positif de distribution et d'adoption. Cela sera une mise à niveau de l'ensemble de l'architecture financière des stablecoins, qui mérite une attention particulière et une vigilance 🧐.

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